美國零售市場為消費者提供多元的購物選擇;實體店鋪引進科技產品及技術,打造新的消費體驗,而各大零售商也針對消費需求提供更好的服務,小型零售業者則專注於精緻的利基市場。
美國普查局(U.S. Census Bureau)資料指出,去(2017)年美國零售業銷售額高達3.53兆美元,較上年增加3.9%。美國零售聯合會(National Retail Federation)調查,扣除車輛零售、加油站及餐廳,今(2018)年美國零售業整體成長率預計在3.8%至4.4%,網路零售業及其他非實體店零售業成長率更將高達10%至12%。網路零售業的起飛是整體零售產業成長的主力。
零售消費指數也顯示,截至今年4月,美國消費者支出較去年同期上升2.3%,主要是花費在購買非耐久財(nondurable goods)。今年1到6月,全美零售業銷售額較上年同期增加5.5%。去年第三季美國旅遊業購物消費也比上年增加3.6%。
零售店吹起IT科技風潮
一般認為,網路零售崛起對實體零售店造成重大打擊。但許多單位如IHL Group及Planet Retail RNG並不以為然,並指出去年美國零售業展店淨值為4,080家,預估今年這個數字會成長到5,050家。使用實體店服務體驗,更近距離接觸消費者,是零售業經營策略中不可或缺的一環,無怪乎零售業者持續展店。研究指出,未來一年零售店將吹起IT科技風潮,更多科技產品及技術將被引進實體店。
善用手機科技,是提升消費者體驗重要的一環。舉例而言,美國大型家電零售商Lowe’s推出結合了類似擴增實境技術的手機App,消費者可運用App定位自己所在位置,在App上輸入產品名稱,透過螢幕看到方向指示箭頭,在又大又複雜的零售店內找到自己想要的產品。為幫助消費者找到商品,店內也增設了iPad等行動裝置。此外,許多零售店也開始使用手機付款,例如Apple Pay、Google Pay等。
多元的零售產業,提供消費者多元的購物選擇。大型零售商提供的產品選擇較廣,價格較優惠,但同質性高,競爭相當激烈;小型零售業者則專注於提供較特殊少量的商品,注重顧客服務,以經營在地市場為主,講究特別的購物體驗。消費者可輕易在網路上找到多種相似產品,而專注於特殊精緻的利基市場,則成為小型零售業者的利基。
大型購物中心就業人數增長
調查指出,2010年到2016年間,美國就業人數成長最多的零售領域為大型購物量販中心(Warehouse clubs & supermarkets),如Costco及Target;其次是汽車及汽車零配件零售通路,如Pepboy;第三為食品飲料零售店,如Ralph’s;再來是建材園藝零售店如Home Depot及非實體零售店。就業人數增加顯示這些領域都在擴張展店。值得注意的是,百貨公司(如Macy’s)與電子產品零售店(如Best Buy)的就業人數呈現負成長,顯示這些通路可能正在萎縮。
美國前五大零售商銷售仍揚
美國前五大零售業者為Walmart、Amazon、Costco、Kroger Co與Walgreen。
Walmart是全美第一大連鎖零售量販店,同時也是全球最賺錢的零售商,今年銷售額高達5,003億4,000萬美元,旗下有230萬名員工。Walmart販售各類日常生活用品及雜貨,全美5,300家分店中,有4,600多家一般零售店及660家會員制Sam’s Club分店。在其他國家也有超過6,500間分店,是加拿大及墨西哥第一大連鎖零售店,在亞洲、非洲、歐洲及拉丁美洲也能看到他的招牌。每週有超過2億6,000萬名顧客光臨Walmart實體店及網站購物。
從書店起家的Amazon,現是全球最大的網路零售平臺,去年銷售額高達1,778億7,000萬美元。除了書籍外,現在的Amazon還販賣各種品項,例如影音媒體、家具、衣物、寵物用品、辦公用品等,並提供當日配送服務。Amazon也將觸角伸向各式雲端服務、娛樂影音產業,並成為這些領域的佼佼者。近年來也有收購整合實體零售產業的計畫,前幾年收購知名有機食品連鎖超市Wholefoods,在發源地西雅圖也開設Amazon實體書店。近幾年更是結合人工智慧科技,推出智慧音響助手相關Alexa及Echo相關產品線。
全美最大的會員制量販連鎖店Costco,去年營業額超過1,290億零300萬美元。Costco在美國有超過740家分店,在美國44個州、華盛頓特區、波多黎各及美國以外地區如澳、加、墨、英、西、日、韓、臺等國家有超過9,000萬名會員。店內販售酒類飲料、家用電器、鮮食、藥品及輪胎等各式產品。有些會員種類還提供其他服務,像車輛及家庭保險、貸款、房產服務及旅行產品。
Kroger是美國最大的傳統日常雜貨用品連鎖店,儘管規模拚不過Walmart,仍然有3,100家掛著不同名稱的分店,包括2,800家超級市場、百貨店(multi-department stores),還有320家珠寶店。此外,Kroger在全美還有超過35家食品加工廠。Kroger旗下的Fred Meyer Stores在美西有超過130家超級中心(supercenter)。
全美最大的連鎖藥房Walgreen,在美國有超過8,100間分店,年營業額超過450億美元。配賣處方藥占其美國總營收70%,其他30%來自一般商品如食品、美妝、雜貨。Walgreen提供drive-through免下車取藥服務,以及一小時快速照片沖洗服務。2014年,該公司收購位於歐洲的對手Alliance Boots,更名為Walgreen Boots Alliance,旗下也多了在全球11個國家共計1萬3,200家連鎖零售藥房。
大華超市滿足華人生活需求
針對不同人種、族群,也有不同零售商專門進口販售該族群慣用的日常用品。以華人群聚的南加州而言,有許多華裔及亞裔超級市場可供選擇。舉例而言,Ranch99大華超市是全美最大的華人超市,年營業額為7億5,000萬美元,約為全美超市營業總額2.37%,在美國的分店超過39家,專門銷售華人食品及生活日用品,其中有50%以上來自臺灣,此外也販售一些來自中國大陸、韓國及其他東南亞國家的食品及日用品。其他華裔連鎖超市包括順發(Shun Fat Supermarket)、香港(HK2 Food District)、永和超市(Marina Food Market)等。