電動車是未來車輛發展趨勢,巴基斯坦政府在2019年底頒布相關政策,其中包含調降進口稅、服務稅,或是提供低利率貸款等,大力推動電動車產業。
巴基斯坦2017年人均購買力平價為5,400美元,於全球228個經濟體中排名第171,但由於其人口為全球第五大國(約2億3,000萬人),受惠於國內龐大的人口紅利,2019年GDP排名為全球第二十四,加上中產階級逐漸龐大,往後的經濟成長動能不容忽視。
車用電子是未來車輛發展的主流,主要配備於電動車以及重視性能、節能及安全的新型車。2019年年底,巴基斯坦頒布「國家電動車政策」,該政策將於2030年達成30%的新(客)車銷售為電動車,並於2040年將達到90%。
同時為刺激電動車生產與購買動機,政府將電動車商品服務稅由17%調降至1%、充電設備進口稅調降至1%。政府也對電動車製造商提供銀行低率貸款,並引進國外直接投資,並承諾於城市中及公路上按間距設置快速充電站,同時確保充電站不斷電服務。
自主生產第一臺電動三輪車
巴基斯坦於2020年年初自主生產第一輛電動三輪車,並標榜相較於傳統三輪車有更低的維護與修繕成本。政府希望在5年內生產50萬輛電動機車和三輪車,以及超過10萬輛電動車、公車和卡車等,並明定於2030年達到兩輪及三輪車中50%為電動車的銷售目標。
發展電動車不僅可以改善巴基斯坦的空氣汙染,更可以減少每年約20億美元的油料進口成本(年總額約130億美元),並促進傳統造車業轉型。目前,巴基斯坦國內5家電動車業者已聯合組成「巴基斯坦電動車製造協會」(PEVMA)與國際車商合作,對重點項目進行投資。
汽配零件市場
巴基斯坦車輛零配件業(含電子零配件)是70年代開始的新興製造業之一,目前車輛零配件製造商超過1,100家,直接雇用約50萬名勞工,非直接雇用約240萬名勞工,年產值約巴基斯坦盧比3,700億元(約23億3,000萬美元)。然而,由於機械設備老舊、技術未與時俱進、現金流與借貸能力不足,加上國內缺乏原物料,廠商需自負部份原料進口稅等因素,使產業獲利及成長空間受到壓縮。
車輛零配件市場主要分為新車零組件代工及維修保養市場,但對業者來說,維修保養市場為其銷售大宗。由於成品不經原廠控管,品質具彈性,技術欠佳的小廠亦可從中獲取生存空間。主導巴基斯坦客車市場的日本三大車商Toyota、Honda和Suzuki則將多數零組件交由代工製造,在地生產比例分別為55%、51%和70%。
臺廠車電零配件業者
切入巴基斯坦供應鏈
巴基斯坦的汽車市場基本上由3家日系車商壟斷,2019年銷售最佳的車款為Toyota COROLLA系列,總銷售量4萬512輛,價格約新臺幣50至70萬;次佳車款為Honda CITY & Honda CIVIC系列,總銷售量2萬4,321輛,價格約新臺幣45至85萬;再次為Suzuki Alto系列,總銷售量2萬3,658輛,價格約新臺幣22至30萬。
由2019年銷售數據可知,巴基斯坦民眾對置入多種車電零配件的中階日系車款有高度興趣及消費潛力。三大車廠不排除考量電動車政策趁勢推出油電混合車款,建議臺灣廠商可把握政策紅利打入巴基斯坦配件供應鏈,增進產品拓銷機會。
2019年由於巴基斯坦全國通貨膨脹13%,加上車貸額度由35%調降至20%,導致新車買氣下跌,連帶影響零配件製造商營收,往後車市是否反彈則需持續觀察。考量巴基斯坦政治不穩定、基礎設施不健全,臺灣廠商若選擇在當地生產則需要特別注意生產要素健全度,包含原料和動力的取得途徑、當地勞工教育訓練及管理等,並時時注意政策風向。
展覽作為平臺 串聯當地與國際企業
由於近年來中國大陸與巴基斯坦雙邊關係更為密切,經貿往來更加頻繁,臺灣廠商應以優異的性價比塑造MIT品牌,以品質與中資廠牌做出區隔,提升臺巴雙邊合作的可能性。
巴基斯坦汽車、摩托車及零配件展(PAKISTAN AUTO SHOW)是巴基斯坦最大的汽車及零部件博覽會,該展創辦於2004年,由巴基斯坦汽車零部件製造商協會(PAAPAM)每年舉辦,展示汽車、摩托車及零配件產業最新設備和技術,為當地和國際企業投資產業搭建對接平臺。
第十六屆PAKISTAN AUTO SHOW已於2020年2月21至23日在拉合爾展覽中心舉辦,展出內容包括整車、機床、汽車零配件及系統、維修設備、檢測設備及保養設備、汽車附件等;2021年將於4月9至11日在喀拉蚩展覽中心舉行。